« Nos tableaux de bord affichent des chiffres faux. »
Parce que la moitié des affaires n’y est jamais entrée. Le CRM donne une fausse confiance, et on pilote dessus.
Pôle Conseil
Audit CRM :
Audit CRM :
pourquoi l’équipe ne le remplit pas.
Adoption réelle, qualité de la donnée, écart entre l’outil et votre façon de vendre : on mesure avant de vous conseiller de changer quoi que ce soit.
Une équipe au prix d’un ETPSans engagementMini-audit offert après un premier appel, si nous sommes la bonne équipe
Le constat
Les signes qu’un audit de votre CRM s’impose
Les phrases qu’on entend le plus souvent, et ce qu’il y a derrière.
« On a donné la consigne, ça ne change rien. »
Si remplir demande un effort sans bénéfice pour celui qui remplit, il ne sera pas rempli, quelle que soit la consigne.
« On hésite à changer d’outil. »
L’échec d’un CRM n’est presque jamais technique. Changer d’outil sans changer l’écart avec le processus réel reproduit le problème.
Audit CRM : mesurer ce qui échappe à vos tableaux de bord
Quand votre équipe ne remplit pas le CRM, la cause se trouve presque toujours dans l’écart entre l’outil et la façon dont vos commerciaux travaillent réellement.
Le même examen vaut pour vos autres outils : un ERP contourné par des tableurs, une messagerie d’équipe où l’information se perd, des licences payées pour un usage que personne ne mesure. On regarde ce qui sert vraiment avant de vous conseiller d’acheter, de garder ou d’arrêter. Quand le bon outil est choisi, l’intégration d’outils métier le règle sur votre façon de vendre.
Ce que vous obtenez
Ce que l’audit CRM vous apprend
Ce que vous savez au bout des deux semaines, et ce qui change ensuite.
Le taux de remplissage réel
Mesuré, pas estimé : quelles affaires entrent, lesquelles n’entrent jamais, et à quelle étape.
L’écart entre l’outil et votre façon de vendre
Là où se joue l’adoption. C’est ce qu’on corrige en premier, avant tout paramétrage.
Trois changements, pas trente
Ceux qui feront remplir l’outil, dans l’ordre, avec ce qu’ils demandent à l’équipe.
Témoignages
Ce que nos clients en disent.
★★★★★Je suis venu pour un projet d’application de rencontre, ils ont su transformer mes idées en un cahier des charges solide et structuré. Pour quelqu’un comme moi qui ne vient pas du monde digital, c’est exactement ce dont j’avais besoin.
Alexandre GiorgiProjet d’application
★★★★★Ils ont refait notre site internet, s’occupent du suivi et sont toujours disponibles pour de bons conseils. Je recommande, de vrais professionnels qui s’intéressent réellement au projet.
Maison Remamaisonrema.com
★★★★★Ils ont relevé le défi en travaillant dans un calendrier très serré, sans pour autant sacrifier les détails importants. Leur qualité de travail est vraiment impressionnante.
Youssef Hafez DoniaCréation de marque
Combien d’affaires échappent à votre CRM ?
Un premier échange, offert, pour voir si un audit a du sens chez vous et ce qu’il regarderait.
Prendre rendez-vous
Ce que l’audit CRM regarde
Trois axes, dans cet ordre, parce que le premier conditionne les suivants.
L’adoption réelle
Qui saisit, quoi, à quelle fréquence. Pas ce qui est demandé : ce qui est fait. L’écart est la matière de l’audit.
La qualité de la donnée
Doublons, champs vides, affaires fantômes restées ouvertes. Un pilotage sur données incomplètes est plus dangereux que pas de pilotage.
Les saisies évitables
Ce qui pourrait se remplir tout seul depuis le site, la boîte mail ou la facturation. Chaque champ automatisé est un champ qui sera juste.
Pourquoi nous
Comment nous menons un audit d’outils
Des spécialistes des outils
L’analyse de vos outils est confiée à ceux de nos plus de 35 spécialistes qui connaissent les CRM et les outils de gestion.
Un seul interlocuteur
Un associé de Bonne Idée mène l’audit de bout en bout : celui qui conduit les entretiens est celui qui vous restitue les conclusions.
Une restitution en séance
Les conclusions se présentent en séance, avec vos équipes, et repartent sous forme de trois changements priorisés. Un rapport envoyé par mail ne change aucune habitude.
Le déroulé
Un audit CRM en trois étapes, deux semaines.
Votre part : un brief au départ, l’accès à vos outils, des entretiens avec vos utilisateurs et une séance de restitution.
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1 Le brief de démarrage
On comprend votre contexte, vos objectifs et ce que vous avez déjà tenté. C’est ce qui évite un audit générique qui vous apprend ce que vous savez déjà.
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2 L’analyse
On rentre dans vos outils et vos données. Pas de questionnaire à remplir par vos équipes : on regarde nous-mêmes, c’est notre travail.
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3 La restitution
Une session d’échange avec vos équipes. Vous repartez avec trois changements priorisés, chiffrés en effort et en impact.
Pôle Conseil
Après l’audit : intégration, automatisation, adoption
L’audit débouche souvent sur une intégration d’outils métier ou une automatisation. Voici ces missions, et BIA quand vos données sensibles doivent rester chez vous.
Intégration d’outils métier
CRM, ERP, facturation : réglés sur votre façon de vendre et reliés entre eux. Pipedrive, HubSpot, Brevo.
Automatisation des processus
Chaque tâche répétitive chiffrée en heures, puis vos outils reliés pour ne plus rien ressaisir.
Audit IA
Savoir où l’IA rapporte chez vous, cas d’usage par cas d’usage, et ce qu’il vaut mieux ne pas lancer.
Stratégie digitale
Vos chantiers numériques chiffrés et mis dans l’ordre, avec une feuille de route digitale à six mois que vos équipes peuvent exécuter.
Adoption et conduite du changement
Former vos équipes à l’IA sur leurs propres dossiers, avec une charte d’usage et des référents qui restent après nous.
Produit BIBIA
Notre espace de travail IA souverain, exécuté en local, pour les métiers réglementés et les données sensibles.
Cas clients
Ils nous ont confié leurs outils : Accor, Arpavie, IT Bits
Contexte, contrainte et ce que ça a changé, projet par projet.
Franchisé Accor
France, Belgique, Luxembourg · Harmonisation du CRM et automatisation des flux de travail pour des établissements franchisés Accor
Arpavie
Paris · Optimisation du CRM et du parcours client au sein d’un réseau national d’EHPAD
IT Bits
Dubaï · Application métier IA pour le badgeage multisite
Tarifs
Combien coûte un audit CRM ou un audit d’outils ?
Le premier appel et le mini-audit sont offerts. L’audit approfondi ne vient que si votre situation l’exige.
Audit approfondi
Prendre rendez-vous
À partir de
1 800 € HT
Deux semaines, entretiens compris. Déduit du projet s’il se fait ensuite.
Inclus
Adoption réelle mesurée sur les données du CRM
Entretiens avec les utilisateurs
Qualité de la donnée : doublons, champs vides, affaires fantômes
Saisies à supprimer ou à automatiser
Trois changements priorisés, chiffrés en effort et en impact
Restitution en séance avec vos équipes
Par écrit
Nous écrire
Vous préférez écrire ?
Décrivez votre CRM et ce qui coince. Nous vous répondons sous 24 h ouvrées, avec notre avis franc : sujet réel ou pas.
Nos pôles
La même équipe, d’autres besoins.
Pôle IA
L’IA intégrée à vos process, sur mesure, souveraine et à votre nom.
Intégration LLM, agents IA et RAG, MVP et POC IA, applications métier, agence n8n, accompagnement IA, CoBIos et BIA.
Pôle DigitalConseil et production digitale, au mois ou au projet.
Développement, marque, marketing, automatisations légères, outils digitaux et sites sur mesure.
FAQ
Audit CRM : les questions qu’on nous pose
Dans la majorité des cas, non. Le problème est le paramétrage et l’écart avec le processus réel, pas l’outil. L’audit CRM mesure d’abord l’adoption réelle et l’écart entre l’outil et votre façon de vendre ; le choix de l’outil ne se pose qu’après.
Sur les données du CRM lui-même, et par entretien avec les utilisateurs : ce qui est déclaré et ce qui est fait diffèrent souvent.
Vous repartez avec trois changements priorisés, chiffrés en effort et en impact. Vous les appliquez avec vos équipes, ou vous nous les confiez : l’intégration d’outils métier règle alors l’outil sur votre façon de vendre, et le prix de l’audit est déduit du projet.
Il couvre les principaux CRM du marché des TPE et PME, comme Pipedrive, HubSpot et Brevo, et les outils qui gravitent autour : gestion, facturation, messagerie d’équipe. Pour un outil très spécifique, nous vous disons dès le premier échange si nous savons l’évaluer.
Deux semaines, entretiens compris, avec une restitution en séance devant vos équipes.
Vos tableaux de bord disent-ils la vérité ?
Un premier échange offert pour comprendre ce qui empêche votre équipe de remplir le CRM, et par où commencer.
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